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2024-05-14
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  杨老金“金融理财财富管理、理财规划与金融产品推广”课程 主讲人杨老金 金融学博士 客座教授 研究员 一、“金融理财财富管理与金融产品推广”课程简介 在金融混业经营的大背景下银行、证券、基金、信托、保险竞相开发和营销理财产品leyu官方app免费下载平台、交叉经营、混业经营、相互代理产品、开发中间业务。“金融理财财富管理与金融产品推广”课程是提高金融机构管理人员、业务人员专业水平和市场营销及客户服务能力的当代必修课。考 CFA、CFP 时间和代价难以承受金融新网杨老金“金融理财财富管理/理财规划与金融产品推广”课程助您快速提升金融理财、财富管理、理财规划能力和实务水平。 二、“金融理财财富管理与金融产品推广”课程适应对象 1、银行省市分支行行长、银行中层管理人员、理财业务人员、大客户经理、银保银证银基专员、银行业人员技能提升、银行业从业人员继续教育。 2、证券公司营业部经理、银证专员、投资咨询人员、投资顾问、大客户经理、证券业人员技能提升、证券业从业人员继续教育。 3、保险公司省市分公司及营业部经理、保险中层管理人员、银保专员、保险理财人员、保险营销骨干、大客户经理、保险业人员技能提升、保险业从业人员继续教育。 4、基金、信托公司理财培训。 三、“金融理财财富管理与金融产品推广”课程内容 一金融理财基本原理 1、金融理财基本概念金融混业经营、收益与风险、价值与价格、价值与效应、投资与投机、货币的时间价值与复利原理、股权溢价之谜、择时与择券等。 2、金融理财基本理论投资组合理论、储蓄生命周期理论 3、金融理财基本内容家庭个人资产负债管理、居住规划与房地产投资、教育规划、生涯事件的理财规划、投资规划、风险管理与保险规划、福利保障与退休金计划、税务和遗产筹划。 4、金融理财业务的市场营销综合理财规划的流程、金融理财客户价值取向与行为特征、金融理财业务市场定位、金融理财业务目标市场细分、金融理财客户评价与选择、金融理财客户开发与维护、金融理财实务案例。 二、金融理财宏观环境分析 1、宏观经济运行与金融理财 中国企业经济效益、居民收入水平、投资者对资产价格的预期、资金成本及宏观经济运行特征预测与分析。 2、宏观经济变动与金融理财 中国国内生产总值变动、 经济周期特征、 通货膨胀态势、 需求变动结构特征、 就业形势、产业结构基本评估与分析。 3、宏观经济政策与金融理财 中国宏观政策财政政策、货币政策、收入政策等宏观政策取向。 中国资本市场政策股指期货、融资融券、股市扩leyu官方首页容、机构扩容

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